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          MOBO產業研究丨新能源汽車行業研究報告(上)

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          MOBO產業研究丨新能源汽車行業研究報告(上)

          發布時間:
          2020/12/09 15:24
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            本報告分為上、下兩篇,上篇從能源、設施、技術和市場四個方面明晰新能源汽車行業發展背景及現狀;下篇從產業鏈、產業布局、招商方向三個方面探討新能源汽車初步招商方向及模式,并對新能源汽車行業未來提出展望。

           

           

           

            篇幅有限,如需獲取完整版行業研究報告,可添加文末聯系方式或公眾號后臺留言。

           

           

           

          導讀

           

           

            當前,汽車行業正處于百年未有之大變局,“電動化”、“網聯化”、“智能化”和“共享化”開始成為公認的未來趨勢,而新能源汽車

           

           

          是“電動化”的開端與標志。近年來,世界主要的汽車強國更是紛紛表示要將其提升至國家戰略,習近平總書記更是將新能源汽車提升至

           

           

          七大戰略產業之一的高度。中國以龐大的市場體量,接近十億的潛在消費群體,正在成為未來全球汽車產業革命的主戰場。

           

           

           

          新能源汽車發展背景

           

           

            提倡、發展新能源汽車的最初起點,和“石油枯竭”、“溫室效應”是分不開的。隨著節能環保理念的大力提倡、科學技術的日漸提升,新

           

           

          能源汽車應運而生。

           

           

          1、清潔能源

           

           

            近5年內,中國清潔能源消費占比提升顯著,2019年已達22.67%,但化石能源消費占比仍接近80%。新能源汽車的廣泛應用,將對優化能源消

           

           

          費結構起到一定積極作用。

           

           

          數據來源:《BP世界能源統計年鑒》整理

          (注:比例數據采用進位制,故加總或不等于100%)

           

           

            中國作為世界汽車市場第一大國,如何滿足未來汽車發展的能源需求,轉變汽車能源消費結構,不僅關系著汽車行業的發展,更是關系到國

           

           

          家能源安全的重大課題。

           

           

          克拉瑪依油田開采景象

           

           

          2、禁燃行動

           

           

            隨著各國對環境保護和能源安全重視程度的加深,以及電動汽車的技術日漸成熟,越來越多的國家都相繼給出了停止生產燃油車的時間

           

           

          表。

           

           

          資料來源:根據公開信息整理

           

           

            自2016年開始,陸續有8個國家提出了燃油車禁售聲明,以歐洲理念及創新政策行動領先的國家為主,如荷蘭、挪威、英國、法國、德國

           

           

          等。

           

           

            還有一些理念先進的城市和地區也通過聲明或協議的方式支持“禁燃”行動,如“巴黎、馬德里、雅典、墨西哥城”的四城市市長協議、

           

           

          擁有獨立立法權的美國加州、中國經濟特區海南等。

           

           

            中國目前尚未正式宣布燃油車禁售時間,但業內已引發了諸多討論。2020年6月,中國石油消費總量控制和政策研究項目發布了《中國傳

           

           

          燃油汽車退出進度研究與環境效益評估》,聚焦傳統燃油汽車的全面電動化及退出時間表,并提出了相應的保障措施。

           

           

            此外,從國內外各車企宣布的時間和規劃來看,傳統燃油車型也即將從供給端逐步退出市場。

           

           

          資料來源:根據公開信息整理

           

           

            不過,需要注意的是,電動化汽車的大力發展并不代表“燃油車時代”的終結,而是逐漸脫離以燃油車為主流的出行方式,迎來更加多元化

           

           

          的出行時代。

           

           

          基礎設施建設

           

           

            交通運輸及相關領域的固定資產投資與基礎設施建設是汽車工業產值快速增長的先決條件之一。同時,產能與日俱增的中國汽車工業又為新

           

           

          能源汽車行業的持續快速發展提供了先進的技術研發能力、雄厚的資本注入和健全的工業基礎設施。

           

           

            發改委根據骨干高速公路網絡與各區域新能源交通的發展情況,提出“樁站先行”、“四縱四橫”的城際快充網絡建設計劃,我國公共充

           

           

          電基礎設施保有量持續高速增長。

           

           

          數據來源:各年度《中國充電基礎設施發展年度報告》

           

           

            由上表可知,如今平均每3.5個新能源汽車就能擁有一個充電樁。

           

           

          數據來源:2019-2020《中國充電基礎設施發展年度報告》

           

           

            可以預見,充電設施密集分布的東部地區仍將是新能源汽車市場最廣闊的拓展空間。

           

           

          新能源汽車充電樁

           

           

            目前中國有近10萬個加油站,而充電樁的數量已經達到了50余萬。從概率角度上來說,在將來找到一個充電樁要比找到一個加油站的概率大

           

           

          多,住宅、公司、酒店、商場、充電站,未來幾乎每一個城市角落都能為電動車續航。

           

           

          相關技術發展

           

           

            從1885年卡爾·本茨發明第一臺現代汽車以來,汽車產業從未像今天一樣成為如此多技術變革的交匯點,涉及能源、交通、通信、計算機等

           

           

          諸多行業。從20世紀70年代石油危機,一家美國公司推出CitiCar電動汽車,到1997年豐田公司正式推出普銳斯車型,再到2008年特斯拉推出

           

           

          Roadster雙座電動跑車,2012年特拉斯推出Model S,電動汽車一路變遷演化均離不開技術的發展支持。

           

           

            新能源汽車的關鍵技術部分有功能系統的“三大件”電池系統、動力總成、高壓電控;車輛智能化的車聯網技術、大數據應用;無人駕駛

           

           

          等,目前均在穩步發展提升中。下文將選取動力電池、車聯網、自動駕駛三個角度,探析新能源汽車行業發展現狀。

           

           

          1、動力電池

           

           

            動力電池是能量儲存裝置,是電動汽車的核心部件,其性能優劣將直接影響電動汽車的市場應用及消費者接受程度。然而,動力電池成本占

           

           

          40%-60%,重量占比達20%-40%,是發展新能源汽車必須重視、優化的難題,需要從材料開發、電池設計、生產制造、系統集成、商業模式

           

           

          等多面進行探索和突破。 

           

           

          1.1分類 

           

           

            新能源汽車動力電池可以分為蓄電池和燃料電池兩大類,蓄電池用于純電動汽車(EV),混合動力電動汽車(HEV);燃料電池專用于燃料

           

           

          汽車(FCV)。

           

           

            蓄電池在純電動汽車中是驅動系統唯一動力源,主要有鎳鎘、鎳氫和鋰離子電池等。目前,鋰離子電池處于高速發展階段,豐田普銳斯

           

           

          plug-in、特斯拉Model S、通用Volt、福特Focus EV以及寶馬i3等新能源汽車上都采用鋰離子電池。此外,鋰資源較為豐富,價格適中,是蓄電池

           

           

          中目前最被市場看好的動力電池。

           

           

          新能源汽車鋰電池

           

           

            燃料電池是燃料與氧化劑通過電極反應將其化學能直接轉化為電能的裝置。燃料電池不需要充電,具有比能量高(比能量指參與電極反應的

           

           

          單位質量的電極材料放出電能的大小,其典型單位是Wh/kg或Wh/L)、使用壽命長、維護工作量少以及連續大功率供電等優點,并能達到與燃油

           

           

          汽車相同的續駛里程。

           

           

          新能源汽車燃料電池

           

           

            燃料電池的最大優勢之一就是它使用氫氣。氫元素在自然界中存量充足,在加油方面可以很好的對接現有的基礎設施。在未來,駕駛員只要

           

           

          駛入加油站,更換燃料電池只要短短幾分鐘時間。

           

           

            然而,氫氣燃料電池技術在實際應用中仍存有諸多挑戰,如:氫氣提純非常困難;電解水提取氫氣過程會消耗大量電能;石油提取氫氣過程

           

           

          涉及環保問題;氫氣易燃且很難被察覺等。

           

           

          1.2技術發展

           

           

            新能源汽車動力電池系統開發涉及材料、化學、機械、熱力學、傳熱學、流體力學、電學、系統與控制多個學科,其關鍵技術包括電池組配

           

           

          術、熱管理技術、電能管理技術和安全管理技術等。目前,提高電池能量密度、降低生產成本是現階段主要的技術突破方向。

           

           

            當前,動力電池類別中增長最快的是鋰電池??v觀其發展態勢,鋰電池的增長速度能保持年均近25%且成本會不斷下降。預計到2025年,動

           

           

          力電池的平均成本將較2017年下降35%;屆時,革新性的電池技術也將實現商業化應用,有效增強新能源汽車的續航能力和安全性,并對新能源

           

           

          汽車的成本結構做出優化。

           

           

          資料來源:根據公開信息整理

           

           

            近年來我國動力電池技術取得巨大進步,尤其是電池系統能量密度和材料體系改善顯著。據工信部推薦目錄統計,純電動乘用車型電池系統

           

           

          平均能量密度從2017年第1批104.3Wh/kg,持續提升到2020年第7批的152.6Wh/kg,三年半時間平均能量密度提升46.3%,極大緩解了里程焦慮。

           

           

            特斯拉也一直在努力開發具有百萬英里續航能力的電池。美國科技媒體Elec-trek近日報道稱,特斯拉電池專家杰夫·達恩領導的加拿大電

           

           

          研究團隊,即將突破新型電池能量密度技術障礙。突破這一障礙后,下一代電池單元能量密度有望達到“革命性的空前高度”,并且電動

           

           

          車的電池使用壽命也會延長。

           

           

          1.3鋰電池供應商

           

           

            寧德時代是全球領先的動力電池系統提供商,專注于新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售,目前寧德時代的鐵鋰電池配

           

           

          套國產特斯拉M3標準續航版。今年以來,寧德時代加快產業布局,傳出與奔馳合作開發、與施耐德合作、與蔚來(安徽)控股有限公司合資成

           

           

          武漢蔚能電池資產有限公司等消息。

           

           

          寧德時代福建省寧德市總部

           

           

            2020年6月24日,寧德時代21C創新實驗室在福建寧德正式奠基,旨在依托寧德時代的工程研發實力,探索能源存儲轉化領域的前沿基礎問

           

           

          題。21C創新實驗室總投資33億,占地約270畝,預計2021年底建成部分投入使用,規劃未來五年內發展至千人規模,實現自主創新成果的產

           


          業化。

           

           

          2、車聯網

           

           

            車聯網是借助新一代信息和通信技術,實現車內、車與車、車與路、車與人、車與服務平臺的全方位網絡連接,提升汽車智能化水平和自動

           

           

          駕駛能力,構建汽車和交通服務新業態。

           

           

            從用車、定位、管理、維護這四個方面看,車聯網技術已經完全滲透到新能源汽車的每個環節中,如傳感器、車載處理器、車載終端操控系

           

           

          統、充電設備管理系統,充電站監控等。此外,車聯網可用于電池監控和管理模塊。新能源汽車的動力電是最重要的部件之一,其數據分析、

           

           

          檢測與故障警示格外重要,通過車聯網可以將電池核心數據抓取,把車內數據全都傳到云平臺進行分析。

           

           

          車聯網概念示意圖

           

           

            聯網汽車和數字化將會改變汽車行業的運作方式,并有望在未來產生巨大的收益。當無人駕駛時代來臨,我們可以在汽車行駛過程中做各種

           

           

          各樣的事。例如,聯網汽車可以讓乘坐者在路途中瀏覽網頁,讀書,打電話或者辦公。而且,企業未來不僅僅生產汽車,還預計能運營管理汽

           

           

          連接性的數字平臺。

           

           

          車聯網技術應用范圍

           

           

            中國車聯網產業前景廣闊,2019年車聯網市場規模超1900億元,隨著車聯網技術的進一步應用,中國車聯網市場規模將持續擴大。

           

           

          數據來源:中商產業研究院整理

           

           

            近年來,國內車聯網市場快速發展。國家多次出臺配套政策標準以推動行業發展,地方也不斷提出指導意見及規劃。2020年2月24日,發改

           

           

          委、工信部等聯合發布了《智能汽車創新發展戰略》,為汽車行業智能化提出了指導性意見。智能汽車的發展對車聯網技術提出了很高的要

           

           

          求,新能源汽車作為發展智能汽車的最佳載體,與車聯網技術的關系正日益密切。

           

           

          3、無人駕駛

           

           

            無人駕駛與車聯網技術互為表里,無人駕駛技術是打造交通強國、發展智能汽車的必由之路。隨著5G的建設普及,人工智能的不斷發展,未

           

           

          來無人駕駛的安全系數將逐步提高。

           

           

            同時,純電動汽車較內燃機汽車而言具備絕佳的自動駕駛技術兼容性,其電力驅動與電子控制系統可與自動駕駛技術必須的傳感器和計算

           

           

          機硬件設備高效對接,無人駕駛技術應用到純電動汽車上能夠獲得更高的效率。

           

           

            無人駕駛是未來汽車交通的大趨勢。駕駛員將不需要將雙手放在方向盤上來駕駛汽車,像其他乘客一樣在通勤時進行其他活動。此外,無人

           

           

          駕駛能夠緩解交通擁堵、提高車輛燃油的利用效率、通過減少人為因素對道路安全的負面影響并增加道路通行度來保障行駛安全。

           

           

            下表為無人駕駛技術發展階段示意圖。目前的無人駕駛技術正逐步向L4階段邁進。

           

           

          資料來源:根據公開信息整理

           

           

            互聯網汽車和無人駕駛攜手大數據,將在未來創造更大的價值。無論是車輛行駛數據,還是車內數據,如車內人員的網頁記錄,所有信息都

           

           

          會被采集。車企通過解讀采集的車輛數據,行駛數據和網頁瀏覽數據,可以為用戶提供更精準的服務和產品。根據畢馬威的估算,從長遠來

           

           

          看,1輛聯網汽車在其生命周期內將產生相當于10輛非聯網汽車的收入。

           

           

          新能源汽車市場分析

           

           

            隨著汽車新四化——電動化、智能化、網聯化、共享化浪潮開啟,百年汽車產業正站在大變局大洗牌的黎明前夜。

           

           

          1、發展概況

           

           

            2020年7月,國務院工業和信息化部副部長辛國斌在上半年工業通信業發展情況的發布會上表示,目前中國新能源汽車產業規模全球領先,

           

           

          產銷量連續5年位居世界首位,累計推廣的新能源汽車超過了450萬輛,占全球的50%以上。

           

           

            但在我國新能源汽車蓬勃的發展勢頭下,行業內也有暗礁潛藏。國家補貼政策加速退坡以及當下的疫情沖擊,都對新能源汽車的產銷量造

           

           

          成了一定影響。因此面對汽車行業轉型的關鍵階段,我國仍需在政策優惠、技術研發上給予一定支持。

           

           

          1.1 產銷量分析

           

           

            近3年,我國汽車產業處于“行業寒冬”,產量呈逐年下降態勢,然而隨著新能源汽車技術的不斷更新發展及國家政策的大力扶持,我國新

           

           

          能源汽車在汽車產銷量中的比重越來越高。

           

           

            產量方面, 2019年我國新能源汽車總計生產124.2萬輛,相較2018年下滑了4%,主要原因是新能源汽車補貼政策退坡,給行業帶來了不小

           

           

          的影響。但新能源汽車在汽車產銷量中的占比仍為上升趨勢。

           

           

            受疫情影響,截止至2020年1-6月中國新能源汽車產量達到39.7萬輛,同比下降36.5%。

           

           

          數據來源:中國汽車工業協會

           

           

            產量占比方面,2019年我國新能源汽車產量為124.2萬輛,在汽車總產量中占比為4.83%。2020年一季度,疫情影響下我國新能源汽車產量

           

           

          占比下跌至3.02%。

           

           

          數據來源:中國汽車工業協會

           

           

            銷量方面,2019年全國總計銷售新能源汽車120.6萬輛,相較2018年下降4.1%。2020年1-6月中國新能源汽車銷量達到39.3萬輛,同比下降

           

           

          37.4%。

           

           

          數據來源:中國汽車工業協會

           

           

            銷量占比方面,2019年我國汽車銷量為2576.9萬輛,其中新能源汽車銷量為120.6萬輛,在汽車總銷量中占比4.68%。

           

           

            2020年一季度,受疫情影響,下游消費銳減,我國汽車市場整體較為疲軟,原本并非主流車型的新能源汽車銷量受到了沖擊,銷量占比下降

           

           

          3.10%。

           

           

          數據來源:中國汽車工業協會

           

           

            雖然目前我國新能源汽車市場份額較小,但2015-2019年我國新能源汽車產量與銷量占比均逐年穩步增長,發展態勢良好。

           

           

            在2020年3月30日,在國務院聯防聯控機制舉行的新聞發布會上,工信部就明確表示將穩定和擴大汽車消費的政策建議,督促各地區加快出

           

           

          臺刺激汽車消費的政策措施;并且調整新能源汽車政策,進一步推動汽車產業協調健康發展。疫情結束后我國新能源汽車市場份額在汽車行業

           

           

          整體中的占比有望提升。

           

           

          1.2 品牌分析

           

           

            中國新能源汽車行業如今呈現“天下三分”的局勢:一是如大眾、豐田、長城、吉利等傳統車企轉型;另一種是如理想、小鵬、蔚來等用

           

           

          互聯網思維殺入的企業;還有就是如恒大、寶能、格力等造車從“0”開始的企業。

           

           

            總體來看,比亞迪、北汽、上汽、吉利和奇瑞等品牌依舊極具競爭力,傳統自主品牌市場格局無顯著變化。新興品牌的市場格局初步形成,

           

           

          想、蔚來與小鵬發展相對迅速,已經在美國股市交易所成功上市。恒大汽車也發布公告稱擬于上海證券交易所科創板上市。

           

           

           

           

           

           

          a: 銷量分析

           

           

            新能源乘用車生產企業按照背景可分為三大陣營:傳統自主品牌、本土造車新勢力、外(合)資品牌。

           

           

            據乘聯會統計,2020H1銷量TOP20車企從高到低分別為:比亞迪、特斯拉、上汽乘用車、廣汽新能源、北汽新能源、華晨寶馬、蔚來、一汽

           

           

          大眾、上通五菱、上汽大眾、奇瑞、長城、理想、威馬、吉利、上汽通用、長安、廣汽豐田、合眾、小鵬;對應市場占比19.0%、14.8%、

           

           

          6.7%、6.5%、5.6%、5.0%、4.5%、4.3%、4.0%、3.7%、3.5%、3.0%、2.6%、2.5%、2.4%、2.1%、2.1%、1.8%、1.6%、1.3%;合計占比97.2%。

           

           

          其中傳統自主品牌8家,合計占比48.8%;本土造車新勢力5家,合計占比12.5%;外(合)資品牌7家,合計占比35.9%。

           

           

          數據來源:全國乘用車市場聯席會(CPCA)

           

           

            從上表可以看出,比亞迪、上汽、廣汽等老牌車企市場地位穩固;造車新勢力表現亮眼,特斯拉、蔚來、理想、威馬、合眾、小鵬銷量排名

           

           

          分別為第2、7、13、14、19、20。 

           

           

            據最新統計,特斯拉拿下今年7月純電動市場的榜首位置。乘聯會數據顯示,7月特斯拉以1.1萬輛仍保持純電汽車第一,新勢力品牌批發總

           

           

          則達到1.4萬輛,同比增長174%,特斯拉已逐漸發展為新能源車市股核心力量。

           

           

            目前主力車企的區域需求差異較大。特斯拉集中在大城市以上的市場,特大城市的市場份額占40%。小鵬與蔚來汽車的客戶需求與特斯拉相

           

           

          近,也是高端市場的需求比較集中。比亞迪、上汽乘用車、吉利等在各類市場的份額相對均衡,且特大城市和縣鄉市場的表現稍強,小型車的

           

           

          奇瑞與長城、五菱等市場的市場主要是中小城市的。如果上汽通用五菱、奇瑞、長安的市場能大幅開拓起來,中國新能源車市的發展的潛力將

           

           

          會真正爆發。

           

           

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                            

           

           

           

           

          b: 品牌動態

           

           

            2020年8月27日,小鵬汽車正式在美國紐交所掛牌上市,發行價15美元/股,股票代碼為“XPEV”。這是繼蔚來、理想汽車之后,第三家在美

           

           

          國股市交易所成功上市的中國造車新勢力。

           

           

            恒大許家印的造車之路從一開始就吸引了很多目光。2020年8月3日,恒大一口氣發布了6款新車,恒馳1-6正式亮相,覆蓋了轎車、轎跑、

           

           

          SUV、MPV、跨界車等乘用車車型,引發市場熱議。

           

           

            9月15日,恒大汽車公告,通過配售新股募資40億港元,并在短時間內獲得大幅超額認購。恒大汽車此次引入的投資者包括騰訊、滴滴等

           

           

          聯網巨頭,以及云鋒基金、紅杉資本等國際頂級投資基金。

           

           

          2、淺談疫情影響

           

           

            新冠肺炎疫情爆發期間,中國的制造業供應鏈承受著巨大的壓力,各地區的工廠大規模關閉,運輸業被嚴格限制,生產和分銷途徑中斷。中

           

           

          國汽車業也沒能幸免于疫情的影響,今年1月份汽車銷量下降了18%。出行受限、復工延遲、居民收入減少、購車需求進一步受到抑制,對根基

           

           

          尚未完全固、成熟的新能源汽車而言,更是舉步維艱。

           

           

           

           

            通過這次疫情,新興的“線上官網訂車 + 線下直營中心”銷售模式成為了銷售體系更安全、有效的解決方案。當傳統車企的重心還在于

           

           

          線下4S店的鋪設,特斯拉、蔚來、小鵬等造車新勢力早已全面實行。他們從一開始就擯棄了4S店銷售模式,創新線下實體店體驗和試駕,線上

           

           

          下單定制生產。

           

           

            “線上官網訂車 + 線下直營中心”代替了傳統4S店的企業直營銷售模式,既是疫情期間最為安全可靠的銷售模式,同時也減少了經銷商的

           

           

          流通環節,可以降低用戶購買成本,讓價格更加透明。此外,直營更能保障服務質量的優質,使車企及時掌握用戶數據,為企業戰略設定奠定

           

           

          基礎。

           

           

          特斯拉線上商店

           

           

            疫情無疑對中國汽車行業產生了重大影響。但從另一方面來看,它也引起了行業內的重大反思,從發展方向、銷售模式,到如何以可持續性

           

           

          和科技創新為主題來進一步推動行業的未來發展。

           

           

            注:本報告數據資料均來自國家統計局、中國汽車工業協會、全國乘用車市場聯席會、中商產業研究院、政府公開文件等。雖力求精確,但

           

           

          僅作參考之用。報告中所述的任何觀點僅供參考。

           

           

            上海摩博務聯企業管理有限公司版權所有©2020年。

           

           

            未經許可,不得做任何形式的轉載和出版。

           

           

           

            作者

           

           

            王瀾

           

           

            工業樓宇產業部

           

           

            18860928984(微信同號)

           

           

            wanglan@ldjt-china.com

           

           

           

          敬請聯系

           

           

          莊真

           

           

          工業樓宇產業部經理

           

           

           電話:0086 189 1352 9800

           

           

          郵箱:zhuangzhen@ldjt-china.com

           

           

           

          Juli Zhuang

           

           

          ding department manager

           

           

           Phone: 0086 189 1352 9800

           

           

          Email:zhuangzhen@ldjt-china.com 

           

           

           

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